Algunos Libros de Planeación Financiera Personal (no todos) manejan brevemente el tema de la protección del patrimonio, pero suelen omitir tópicos importantes. Este es uno de los pilares fundamentales de las Finanzas Personales, y, lamentablemente, muchas veces se deja de lado. A pesar de las diferencias legales entre Estados Unidos y los diferentes países, los siguientes libros contienen información que, desde mi punto de vista, es esencial.

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Get It Together: Organize Your Records So Your Family Won’t Have to es un libro que nos enseña a proteger a la familia. En ocasiones, cuando sucede una desgracia, nuestra familia no sabe dónde encontrar nuestro seguro de vida, o el testamento, si lo hay. Este libro evita que eso suceda: nos enseña cómo mantener registros de nuestros documentos importantes. Viene acompañado de formas descargables y nos dice exactamente qué información tenemos que registrar y guardar, cómo hacerlo y cómo mantenerla actualizada.

Insurance for Dummies nos enseña principios fundamentales de la administración de riesgos y de los seguros. ¿Qué pólizas necesito comprar y cuáles no? ¿Cómo elijo mis deducibles para reducir el costo de mi seguro? ¿Qué suma asegurada necesito? ¿Cómo reclamar un siniestro?

Estate Planning For Dummies es una guía sencilla para planear la sucesión, y contiene distintas estrategias para minimizar el impacto impositivo en esa etapa, con el fin de que nuestro patrimonio se conserve lo más íntegro posible.

The Wall Street Journal Complete Estate-Planning Guidebook es otro libro que nos ayuda a planear nuestra sucesión de manera inteligente, de manera tal que protejamos a nuestra familia y el patrimonio que con tanto trabajo hemos forjado.

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